Hvernig á að senda út reikninga viðskiptavinar í gegnum WordPress

Einn versti hluti viðskiptavinanna sem innheimtir er að þurfa að muna alla þá þjónustu sem þú bauðst þegar þú færðir yfir í allt annan hugbúnað til að senda reikninga til viðskiptavina þinna. Þú verður að muna á tveggja vikna eða mánuði fresti til að senda þá út og það verður mikill sársauki.


Þar sem svo mörg okkar starfa í WordPress allan daginn, af hverju getum við ekki bara sent út reikninga á meðan þú ert í mælaborðinu fyrir WordPress? Jæja, ég hef nokkrar góðar fréttir fyrir þig. Þú getur! Við skulum skoða hvernig á að senda reikninga viðskiptavinar í gegnum WordPress.

Notaðu WordPress viðbót til að senda út reikninga viðskiptavinar í gegnum WordPress

Það eru reyndar alveg nokkrir möguleikar til að velja þegar kemur að því að senda reikninga í gegnum WordPress um viðbót. Ég ætla að stýra þér í gegnum skyndikennslu með því að nota WP-Invoice viðbótina, en ekki hika við að velja annan valkost þar sem það eru svo margir að velja úr, og mér skilst að hver einstaklingur og fyrirtæki hafi sínar eigin samþættingarþarfir og óskir þegar reikningar eru sendir út.

WP-reikningur

WP-reikningur

Sæktu WP-Invoice viðbætið og virkjaðu zip skrána á WordPress mælaborðinu þínu. Þú getur líka gert þetta með því að fara á Plugins síðuna í mælaborðinu og leita að WP-Invoice.

Þegar viðbótin er virkjuð geturðu fundið Reikningarflipann vinstra megin á mælaborðinu þínu. Smelltu á það og farðu til Stillingar til að byrja.

Grunnuppsetning

Þetta sýnir grunnuppsetningarsíðuna, þar sem þú getur í raun bara fyllt út allar sjálfgefnu stillingarnar sem þú þarft aðeins að breyta einu sinni. Til dæmis getur þú slegið inn nafn fyrirtækisins til að mæta á reikningum þínum. Þú getur einnig valið ákveðna síðu á vefsíðunni þinni sem sýnir reikninga. Ég myndi mæla með því að stofna sérstaka reikningssíðu svo venjulegir gestir hneyksli ekki á þessu.

wp-invoice-plugin-Setup

Veldu hvar þú vilt setja reikningana á síðuna og tilgreina hvernig þú vilt taka við greiðslu. Ég tilgreindi að ég vili innheimta viðskiptavini með PayPal, en þú getur líka valið kreditkortavalkostinn eða hluti eins og 2Checkout eða Stripe. Það er jafnvel möguleiki fyrir þig að leyfa viðskiptavininum að breyta greiðslumáta ef þess er þörf.

Ef þú hefur í hyggju að taka við kreditkortum þarftu að færa inn upplýsingar um greiðsluvinnslu gateway þíns. Þetta krefst venjulega sérstaks gjalds fyrir vinnslu og þú getur fundið bestu tilboðin fyrir þetta á stöðum eins og Authorize.net.

wp-invoice-plugin-Credit-Cards

PayPal uppsetningin er miklu einfaldari, með svæði til að slá inn PayPal notandanafn þitt, valmöguleika fyrir prófunarstillingu og sjálfkrafa myndaða PayPal IPN URL frá þínu eigin léni. Smelltu á Vista allar stillingar hnappinn þegar þú fyllir út þessa reiti.

wp-invoice-pluginPaypal

Bættu við reikningum

Þegar þú hefur lokið grunnstillingunum færir það þig beint á Bæta við nýrri síðu sem byrjar að byrja með glænýjan reikning. Þú getur alltaf komið aftur á þessa síðu með því að smella á Bæta við nýjum flipa í stjórnborði þínu.

bæta við nýjum reikningi

Byrjaðu á því að slá inn netfangið sem þú ætlar að senda nýjan reikning til. Smelltu á Búa til nýjan hnapp þegar búið er að slá inn tölvupóstinn.

wp-invoice-plugin-Email-Address

Nýi reikninga ritstjórinn er frekar svipaður WordPress ritlinum sem þú sérð til að búa til færslur og síður. Búðu til titil fyrir viðskiptavinareikninginn og þú getur líka hent inn lýsingu ef þú þarft að senda skilaboð til viðskiptavinarins.

wp-invoice-plugin-invoice-editor

Skrunaðu niður fyrir neðan lýsinguna til að finna svæði til að slá inn það sem þú ætlar að innheimta viðskiptavin þinn fyrir. Sláðu inn þjónustuna eða vörurnar sem þú ert að gjaldfæra fyrir og breyttu verði og magni. Feel frjáls til að fella afslátt eða bæta við fleiri línum ef þú hefur fleiri hluti til að taka með.

wp-fakture-plugin-bæta við þjónustu

Rétt fyrir neðan það geturðu breytt í kringum greiðslustillingarnar til að tilgreina hvaða tegund gjaldmiðils þú samþykkir og hvaða greiðslumáta er leyfður. Mér þykir mjög vænt um hvernig þeir bjóða þér einnig upp á möguleika á að þiggja handvirkar greiðslur.

wp-invoice-plugin-Payment-stillingar

Innheimtuvalkostir

Ef þú ferð á hægri hliðarstiku finnur þú áhugaverða eiginleika sem annað hvort leyfa hluta greiðslu eða endurtekna innheimtu. Ef þú smellir á greiðsluaðgerðina að hluta, slærðu einfaldlega inn lágmarksgreiðsluna sem þú ert tilbúinn að samþykkja. Ef þú velur endurtekinn innheimtuvalkost eru ýmsir reitir til að fylla út, svo sem millibili, greiðsluferli og hvaða greiðsluvinnslukerfi þú ert að vinna í.

wp-reikningur-Að hluta til-Greiðsla og endurteknar

Ef þú flettir aðeins meira niður í hægri dálkinn geturðu fyllt út upplýsingar um notanda. Þetta eru persónulegar upplýsingar fyrir viðskiptavininn sem þú ætlar að senda reikninginn til. Svo skaltu ganga úr skugga um að allt sé rétt og veldu rétt netfang svo það fari ekki til röngs aðila. Valkostirnir fela í sér fornafn, eftirnafn, fyrirtæki, símanúmer og fleira.

wp-reikningur-Notandi-Upplýsingar

Smelltu á Vista hnappinn til að ljúka ferlinu. Hins vegar, bara vegna þess að þú smellir á Vista þýðir ekki að reikningurinn sem sendur er út. Þú hefur nokkra möguleika til að senda út reikninginn. Veldu annað hvort að skoða á netinu, slá inn greiðslu eða senda tilkynningu.

wp-fakture-View-Enter-or-Send

Ef þú skoðar reikninginn á vefsíðunni þinni geturðu einfaldlega gripið í þennan tengil og sent honum tölvupóst til viðskiptavinarins ef þetta er hvernig reikningsferlið þitt virkar. Þeir geta síðan skoðað reikninginn á netinu og smellt á Process Payment hnappinn sem vísar þeim á PayPal eða á kreditvinnslu síðu.

wp-invoice-plugin-Online-Invoice

Ef þú smellir á valkostinn Senda tilkynningu gerir þetta þér kleift að skjóta skjótum tölvupósti í gegnum WordPress og segja viðskiptavinum þínum að reikningurinn sé tiltækur. Mér líst best á þennan valkost vegna þess að þú þarft ekki að opna tölvupóstforritið þitt til að senda tilkynninguna. Sláðu einfaldlega inn netfangið sem þú vilt senda það og breyttu skilaboðunum eins og þú vilt. Smelltu á hnappinn Senda tilkynningu og þeir fá skjótan hlekk á reikninginn þinn.

wp-invoice-plugin-tilkynningar

Þegar einhver greiðir er hann sjálfkrafa merktur sem greiddur í gegnum WordPress reikningskerfið. Þú þarft ekki að gera neitt eftir þetta. Hins vegar, ef einhver borgar þér með ávísun eða þeir velja sér aðra greiðslumáta, geturðu líka smellt á hnappinn Enter Payment til að taka upp greiðsluna handvirkt.

Veldu að þú fékkst greiðsluna. Þessi dropdown gefur þér einnig möguleika á endurgreiðslum og leiðréttingum. Sláðu inn hve mikið viðskiptavinurinn greiddi þér, ásamt dagsetningu og athugaðu ef þess var þörf. Smelltu á hnappinn Aðferð / gjaldtöku til að klára ferlið.

wp-invoice-plugin-Enter-Payment

Skýrslur

Eftir að þú hefur byrjað að safna nokkrum reikningum, ekki hika við að smella á flipann Skýrslur í WordPress mælaborðinu. Þetta svæði skiptir einfaldlega niður hve miklum peningum þú hefur sent frá þér, verðmætustu viðskiptavinina þína og jafnvel helstu vörulínu ef þú selur vörur.

wp-fakture-plugin-skýrslur

Skífur reikninga

Tappi fyrir sneiða reikninga

Sliced ​​Invoices er sveigjanlegt, vel studd og auðvelt að nota viðbót sem gerir þér kleift að virkja WordPress síðuna þína til að senda fagleg útlit verðtilboða og reikninga og fá greitt á netinu.

Uppskera reikninga viðskiptaupplýsingar

Sliced ​​Invoices koma með marga möguleika strax út úr reitnum, þar á meðal sérhannaðar reikningssniðmát heill með viðskiptaupplýsingum og lógói, tölvupóstsending með einum smelli, tölvupóstsniðmát sem er sérsniðið, sveigjanlegar skattastillingar, fyrirfram skilgreindir línuritir, reikningsskýrslur, CSV innflutningur & útflutningur. Ef þig vantar meira eru nokkrar ókeypis og greiddar viðbætur í boði.

Ókeypis tappi fyrir snitt reikninga býður upp á alla þá eiginleika sem þú þarft til að senda tilboð og reikninga og til að safna greiðslum með PayPal, eða greiðslumáta utan nets (banka, ávísun, pöntunarpöntun eða eitthvað annað). Stilltu gjalddaga þinn og lokaðir reikningar munu sjálfkrafa senda áminningar um greiðslu á áætluninni sem þú skipulagðir, þar til þú færð greitt!

Skíði reikninga - Valkostir reikninga

Viðbætur koma með viðbótareiginleika eins og PDF reikninga, öruggt viðskiptavinasvæði, endurteknar reikninga, örugg reikninga, viðbótar greiðslugáttir eins og Braintree og Stripe og fleira. Það eru líka samþættingar í boði fyrir vinsæl WordPress viðbætur eins og WooCommerce, snertingareyðublað 7 og þyngdaraflsform.

Sliced ​​Reikningar eru studdir af miklum stuðningi til að hjálpa þér á leiðinni. Gerðu innheimtu á „WordPress Way“ og gerðu gjaldtöku þína og bókhald gola!

Klára

Hvaða önnur WordPress innheimtuinnbót eru í boði? Það eru nokkuð fáir – bara leitaðu fljótt og þú munt finna það Spíra reikningaWooCommerce PDF innheimtuseðlar og pakkningaseðlar, meðal annarra.

Það er frekar einfalt að setja upp eitt af þessum kerfum til að byrja að rekja viðskiptavini eða vörur og byrja að senda reikninga til viðskiptavina þinna. Ég hef persónulega gaman af WP-Invoice viðbótinni, en mörg þessara viðbóta og tækja eru fín til að halda öllum fjármálareiningum þínum á einum stað. Hugsaðu um hvernig þú myndir aldrei þurfa að opna nýjan flipa í vafranum þínum í hvert skipti sem þú vildir senda reikning.

Láttu okkur vita í athugasemdunum hér að neðan ef þú hefur einhverjar spurningar um hvernig eigi að senda reikninga viðskiptavinar í gegnum WordPress.

Jeffrey Wilson Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
    Like this post? Please share to your friends:
    Adblock
    detector
    map